英文片名：At the End of Daybreak
類 型：懸疑、驚悚
2009瑞士盧卡諾國際電影節Netpac獎
Netpac Prize, Locarno International Film Festival 2009
2009釜山國際電影節參展電影
Official Selection, Pusan International Film Festival 2009
故事發生在今天的馬來西亞。23歲的德仔（徐天佑），在互聯網上認識了未滿16歲的女學生盈（黃明慧），二人更偷嘗禁果。二人關係一直沒有人知道，直至有天盈的父母在她房內找到避孕丸，終於東窗事發。
德仔的母親（惠英紅）一直未能接受丈夫移情富有的妹妹，終日酗酒逃避現實、自暴自棄。但她對兒子有極強的佔有欲，甚至願意為他做任何事。盈父母打算舉報德仔與未成年少女發生性行為，德仔母懇求讓他們私下賠錢了事。盈父母答應了，德仔母遂向前夫借錢。
怎料盈父母收錢後仍堅持要報警。盈偷走去見德仔，德仔和母親之間的緊張關係一觸即發。幾個人的一生就此被毀掉…
導 演：何宇恆
演 員：惠英紅、徐天佑、黃明慧
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